First Sentier Investors annonce un partenariat stratégique avec AlbaCore Capital Group

Lundi 20 mars 2023 : First Sentier Investors (FSI), leader mondial dans la gestion d’investissement, a annoncé un partenariat stratégique avec le gestionnaire de crédit européenne, AlbaCore Capital Group (AlbaCore), réalisant ainsi un investissement majoritaire dans l'entreprise.

Mark Steinberg, PDG de FSI, a déclaré que ce partenariat stratégique s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à accélérer sa croissance en diversifiant sa capacité à offrir des produits d’investissement, ainsi que par son développement à l’international.

"Nous avons identifié le crédit alternatif comme un terrain stratégique et nous considérons que la position unique d'AlbaCore sur le marché européen, sa trajectoire de croissance ainsi que sa forte performance sont complémentaires par rapport à nos capacités existantes", a-t-il déclaré.  

Basée à Londres, avec une présence à Dublin, les offres d’AlbaCore couvrent plusieurs parties du spectre du crédit d'entreprise, dont le crédit privé, les Collaterialised Loan Obligations (CLO), le crédit liquide et le crédit structuré en Europe. Depuis sa création en 2016, elle a atteint 9,5[1] milliards de dollars d'actifs sous gestion et entretient des relations de longue date avec des fonds de pension publics et privés, des fonds souverains, des assurances, des fonds de dotation et des grandes fortunes. 

La large gamme de produits d'AlbaCore permet à FSI de proposer de nouvelles classes d'actifs et de nouveaux modèles à ses clients, et permet également d’ouvrir l’accès à de nouveaux canaux, régions et d’innover pour offrir de nouveaux produits pour répondre à la demande grandissante des investisseurs dans le secteur. 

David Allen, associé gérant et directeur des investissements chez AlbaCore, a déclaré : "Lorsque nous avons démarré nos discussions avec FSI, il était clair que nos deux entreprises avaient un fort alignement culturel, un point critique pour assurer le succès de notre partenariat.

"Nous pensons que ce partenariat renforcera les perspectives de croissance d'AlbaCore, notamment en nous donnant un meilleur accès au marché, en développant notre gamme de produits et en travaillant avec l'équipe d'investissement responsable de FSI sur notre approche et sur notre positionnement en matière d'investissement responsable ", a déclaré M. Allen. 

L'équipe dirigeante d'AlbaCore conservera une participation minoritaire dans l'entreprise et continuera à investir des capitaux dans les fonds. AlbaCore conservera son autonomie en matière d'investissement et d'activité, sans modification de ses équipes, ses bureaux ou sa marque. FSI et AlbaCore travailleront ensemble dans le but d'accélérer leurs programmes stratégiques respectifs ainsi que leur croissance à long terme, tout en approfondissant leur expertise commune. 

"Ce partenariat ouvre un nouveau chapitre pour FSI et son actionnaire Mitsubishi UFJ Trust and Banking, et aussi pour nos collaborateurs et nos clients. Nous nous réjouissons de travailler avec AlbaCore pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration à travers nos domaines d’activité respectifs. Ensemble, nous serons mieux positionnés pour générer de la croissance pour nos clients et pour nos parties prenantes", a conclu M. Steinberg.

La finalisation du partenariat stratégique est prévue pour le troisième trimestre 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

First Sentier Investors a été conseillé par Berkshire Global Advisors, le cabinet juridique Simmons & Simmons et le cabinet comptable EY.

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À propos de First Sentier Investors

First Sentier Investors gère plus de 137 milliards d'euros (au 31 décembre 2022) pour le compte d'investisseurs institutionnels, de fonds de pension, de distributeurs en gros, de plateformes d'investissement, de conseillers financiers et de leurs clients dans le monde entier.

La société a été acquise par Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, une filiale entièrement détenue par Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc depuis août 2019, et opère en tant qu'entreprise de gestion d'investissement mondiale autonome avec des bureaux en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique.

First Sentier Investors est une société possédant la certification B Corp à échelle mondiale et signataire du UK Stewardship Code. L'expertise de l'entreprise en matière d'investissement s'étend à une gamme de classes d'actifs et de secteurs spécialisés, et vise à assurer le succès de l'investissement durable sur la base des principes de l'investissement responsable.

Pour plus d’informations, consultez le site www.firstsentierinvestors.com

A propos d’AlbaCore Capital Group

AlbaCore Capital Group est l'un des principaux investisseurs spécialisés dans le crédit en Europe et gère plus de 9,5 milliards de dollars (au 28 février 2023) d'actifs sous gestion dans le cadre de stratégies liquides, de CLO, de produits structurés, de fonds de dislocation et de crédit privé. Les membres de l'équipe d'investissement senior investissent ensemble depuis plus de dix ans. Fondée en 2016, AlbaCore a investi plus de ~25 milliards de dollars US[2] pour des fonds de pension mondiaux, des fonds souverains, des consultants, des compagnies d'assurance, des family offices et des fonds de dotation.

Pour plus d'informations, visitez www.AlbaCoreCapitalGroup.com

Informations importantes

Au Royaume-Uni, émis par First Sentier Investors (UK) Funds Limited qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 143359). Siège social Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, Londres, EC2M 7EB numéro 2294743.

Dans l'EEE, émis par First Sentier Investors (Ireland) Limited, qui est autorisé et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande. First Sentier Investors (Ireland) Limited est enregistrée en République d'Irlande sous le numéro 629188. Siège social : 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

Ailleurs, émis par First Sentier Investors International IM Limited qui est autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 122512). Siège social : 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB numéro SCO79063.

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[1] A partir de février 2023

[2] Le capital investi est la somme de toutes les transactions d'achat pour tous les mandats AlbaCore depuis leur création jusqu'au 28 février 2023 et comprend le capital recyclé et le co-investissement.